Провинция Юньнань находится на юго-западе страны, немного южнее Тибета и чуть западнее Гуанси. Большую часть провинции покрывают горы – они образовались в результате «наступления» материка Евразия на плиту литосферы, над которой сейчас бушуют волны Индийского океана. Провинцию населяют более двадцати народов, которые входят в официальный реестр «национальных меньшинств» КНР. Этнографически они близки китайцам, но их культура имеет много общего и с культурой буддийских народов, проживающих в соседних странах, в первую очередь в Мьянме и Тайланде.

       Столица Юньнаня – Куньмин, большой, промышленно хорошо развитый город. От административных центров срединных провинций Китая его отличает, пожалуй, только небольшая высотность домов – он, как и остальные населённые пункты Юньнаня, располагается в горах, а в них не редки землетрясения. Куньмин – также важный центр культуры и образования. Во время войны с японцами в него был эвакуирован Пекинский университет, со всею своею библиотекой и научными реликвиями. После победы над японскими захватчиками университет вернулся в столицу, но оставил после себя высокопрофессиональне кадры из числа местных жителей и крепкие традиции преподавания.

       Древняя столица Юньнани находится немного севернее – это город Дали. Через Дали проходил Великий шёлковый путь, также в нём скрещивались и многие другие, торговые и не только, дороги. Город принимал у себя купцов и торговцев со всех окрестных стран и весей, и местные жители были рады им всем. Для европейцев была отведена одна улочка. Для индийцев - другая. Три светло-розовые пагоды, стоящие у подножия гор, являются самыми древними в Китае, и в их архитектурном стиле легко угадывается непальское влияние. Помимо выгодного географического положения, Дали был ещё славен и своими природными богатствами – рядом с ним находилось месторождение редкостного по красоте мрамора. Чаши и вазы из далийского мрамора ценились высоко по всему Китаю и за его пределами. Не случайно в китайском языке слово мрамор буквально означает «камень из Дали» - «далиши». Населяют Дали преимущественно люди народности «дай» - дайцы. Напрашивающаяся аналогия с тайцами не случайна – тайские племена жили первоначально на юге современного Китая, а ещё дальше на юг, в Индокитай, их оттеснили китайцы, причём довольно поздно, в 11-12 веках н.э., потому что последних в свою очередь стали отодвигать на юг племена монголов.  Так что дайцы – это не захотевшие «эмигрировать»  тайцы. Родство дайской архитектуры с тайской, в современном Тайланде, заметит с первого взгляда любой наблюдательный человек.

       Следующим большим городом после Дали является в Юньнане город Лицзян. Он отстоит от Дали всего на сто пятьдесят километров, по путь на машине до него займёт четыре часа – потому что ехать придётся медленно и осторожно - по извилистому серпантину узкой горной дороги. Лицзян – это один из самых высокогорных городов в мире, его высота над уровнем моря – более 2400 метров. «Старый город», располагающийся в центре современного Лицзяна, за красоту и изысканность своих зданий целиком включён ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия. Лицзян населяет преимущественно народность наси. Как и дайцев, их трудно отличить от китайцев – только что рост их чуть-чуть пониже, чем у представителей «народообразующей» национальности. Помимо сельского хозяйства, наси, в принципе, как и большинство жителей всей провинции Юньнань, занимаются сбором и выращиванием целебных трав. Фармокология является ведущей отраслью производства на всерегиональном уровне.

       От Лицзяна совсем близко до Тибета, но, чтобы в него попасть, путнику придётся преодолеть одно очень непростое, но фантастически красивое препятствие – гору Шангрила.